Facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 7 novembre 2018, BPER Banca informa di avere concluso la cessione a un investitore istituzionale del 95% delle tranche mezzanine e junior dei titoli emessi nell’ambito della cartolarizzazione di sofferenze “AQUI”. A seguito di detto collocamento BPER Banca procederà al deconsolidamento contabile del portafoglio di sofferenze “AQUI”, il cui valore lordo contabile al 1° gennaio 2018 era pari a € 1,9 miliardi (a fronte di un valore lordo esigibile di € 2,1 miliardi). La conclusione del processo di cessione comporta una forte diminuzione degli NPE ratios lordo e netto del Gruppo BPER, che si stimano pro-forma al 14,4% (-2,9 p.p.) e al 7,2% (-1,1 p.p.), rispetto ai dati del 30 settembre 2018 pari al 17,3% e all’8,3%. L’iter per la richiesta della garanzia statale GACS sui titoli senior, interamente detenuti da BPER Banca, è già stato avviato e il suo perfezionamento è atteso nelle prossime settimane. Il positivo esito dell’operazione “AQUI” completa il programma di cartolarizzazioni originariamente previsto dall’NPE Strategy 2018-2020 del Gruppo BPER, per un valore complessivo pari a circa € 3,0 miliardi, e si aggiunge alla prima operazione “4Mori Sardegna”, perfezionatasi lo scorso giugno e per la quale è già stata ottenuta la garanzia statale GACS. Il Gruppo BPER conferma l’impegno a proseguire con determinazione l’azione di derisking e l’ulteriore miglioramento dell’asset quality prevendendo ulteriori cessioni di sofferenze nel corso del 2019 per un valore lordo superiore a € 1 miliardo. Il valore lordo contabile alla data del deconsolidamento risulta pari a circa € 1,7 miliardi.
